AI算力重塑行业需求 光纤概念延续强势 14股业绩有望倍增(名单)

2026-06-06 · zhucedian.com

6月5日早盘， 光纤概念 小幅低开后再度走强， 京东方A 两连板， 烽火通信 、 三孚股份 、 特发信息 强势涨停， 中兴通讯 、 国缆检测 、 光库科技 、 铭普光磁 等涨幅居前。 算力基建扩容带来需求激增，叠加光棒扩产周期较长，供需错配下光纤价格持续走高，产业迎来量价齐升的景气周期。 据央视财经报道，受AI算力建设驱动，光纤光缆企业的订单饱满。江苏苏州一

6月5日早盘， 光纤概念 小幅低开后再度走强， 京东方A 两连板， 烽火通信 、 三孚股份 、 特发信息 强势涨停， 中兴通讯 、 国缆检测 、 光库科技 、 铭普光磁 等涨幅居前。

算力基建扩容带来需求激增，叠加光棒扩产周期较长，供需错配下光纤价格持续走高，产业迎来量价齐升的景气周期。

据央视财经报道，受AI算力建设驱动，光纤光缆企业的订单饱满。江苏苏州一个光 通信 科技园区内，产线负责人介绍，自2025年4季度以来，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。

据了解，光纤预制棒作为光缆产品的上游材料，占行业利润分配的70%。目前最抢手的光棒产品是“A2类光纤预制棒”，这类光棒拉出来的光纤抗弯曲能力强，在AI算力基建与入户 通信 场景中广泛应用。

数据显示，A2类预制棒报价由2025年初的22元/等效芯公里至30元/等效芯公里，涨至2026年中的160元/等效芯公里，涨幅近550%。大多数拥有光棒产能的企业选择将光纤预制棒自用，这也导致市场流通的A2类光纤预制棒供应缺口进一步加大。

业内人士表示，光棒的扩产周期一般需要18-24个月，短期内，光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化，拥有光棒产能的企业将成为本轮行情的最大受益方，中小厂商可能会面临供应不足、接受代工、利润挤压等情况。

在算力基础设施加速建设的背景下，光纤光缆正从传统 通信 传输介质，演变为智算中心内部高密度、低时延互联的关键部件。

据通信世界数据，单个数万张GPU卡的AI算力集群内部互联光纤用量是传统 数据中心 的5至10倍，预计AI相关光纤需求占比将从2024年的5%激增至2027年的30%。

中信建投 证券认为，随着全球光模块需求在2026年继续高增长，对应光纤需求也将同步提升（主要体现在Scale-out架构扩展）；到2027年前后，Scale-up带来的光纤需求有望逐步放量， 康宁 预计该部分需求规模或为现有企业网业务的2至3倍。此外，Scale-across架构演进同样将带来新增需求。

华泰证券 预计，2026-2027年全球光纤需求将出现显著供需缺口，支撑行业景气度与价格上行。“龙头公司规模化优势突出，有望充分受益于全球光纤景气度提升。同时，具备光棒生产能力公司也有望迎来盈利增厚机遇。”

国盛证券 研报指出，特种光纤行业正处于国产替代加速与下游需求扩容的双重红利期，具备自主核心技术、能够实现高一致性量产且已进入下游龙头供应链的企业将优先受益，建议关注 长进光子 、 烽火通信 等标的。

东方财富 概念板块显示，当前A股市场有60余股涉及 光纤概念 ，合计总市值超4.3万亿元， 长飞光纤 、 天孚通信 体量均超3700亿元， 海康威视 、 三环集团 、 亨通光电 、 京东方A 市值亦在2000亿元以上。

年初至今，光纤概念股走势强劲，近九成概念股录得股价上涨，近一个月，仍有约八成个股延续升势，近日上市的 长进光子 暴涨约15倍， 长盈通 涨近2倍， 通鼎互联 、 三环集团 、 天孚通信 、 光迅科技 、 京东方A 等7股股价均涨逾五成。

资金方面， 东方财富 Choice数据显示，近一个月有多达39只光纤概念股获得融资净买入。其中， 京东 方A、 光迅科技 均获杠杆资金大幅加仓超30亿元， 中天科技 、 亨通光电 、 三环集团 、 大族激光 均获抢筹21亿元以上， 源杰科技 、 长光华芯 融资净买额分别达18.15亿和11.15亿元。

未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测， 远东股份 今年净利或同比大增12.6倍， 长飞光纤 预测净利增幅亦高达795.44%， 新安股份 、 源杰科技 、 长盈通 、 长光华芯 、 烽火通信 等6股均有望实现2倍以上业绩增长。